Промышленность России: итоги 2019 года

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал итоговый мониторинг состояния российской промышленности за 2019 год. Институт фиксирует рост индекса производства на 1,3%. Индекс спроса впервые с 2015 года продемонстрировал отрицательную динамику (-0,1%).

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам 2019 года показали разнонаправленную динамику: индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% (к 2018 году), индекс ИПЕМ-спрос упал на 0,1%. В декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) индекс ИПЕМ-производство продемонстрировал нулевую динамику, падение индекса ИПЕМ-спрос составило 0,7%. Спрос на продукцию добывающих отраслей за 2019 год вырос на +1,0% (-1,2% в декабре). Добыча нефти в 2019 году увеличилась на 0,8%, до 560,2 млн тонн. Однако в декабре впервые с начала 2018 года было зафиксировано значительное сокращение добычи нефти – на 1,7% к декабрю 2018 года до 47,6 млн тонн. Сокращение добычи связано с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, причиной перевыполнение которых (сокращение добычи нефти в декабре 2019 года составило 234 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки) стало решение ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения добычи. К другим решениям ОПЕК+, принятым в декабре, относится решение об увеличении целевого уровня сокращения добычи, который будет действовать до конца марта 2020 года. Скорректированный уровень сокращения добычи нефти для России составит 300 тыс. барр./сутки. Добыча природного газа в декабре 2019 года (к декабрю 2018 года) выросла на 0,3% до 67,2 млрд м3. Рост добычи был обеспечен вопреки сокращению экспорта трубопроводного газа в дальнее зарубежье (-5,0% до 20,7 млрд м3) и снижению внутреннего потребления на фоне того, что средняя температура воздуха в ЕЭС России оказалась почти на 5°С выше, чем в прошлом году. Такой результат стал возможен благодаря значительному росту производства СПГ. Среди основных причин падения экспорта трубопроводного газа в декабре 2019 года можно отметить замещение импорта газом из европейских ПХГ, а также установление теплых погодных условий на территории Европы. Начавшиеся поставки по газопроводу «Сила Сибири» не компенсировали объем падения. В результате по итогам 2019 года добыча природного газа выросла на 1,7% до 737,6 млрд м3, а экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье снизился впервые с 2014 года на 1,3% до 199,2 млрд м3. Добыча угля в 2019 году составила 437,6 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного показателя 2018 года. В декабре добыча увеличилась на 0,6%, до 39,1 млн тонн, сохранив положительную динамику последних месяцев. Экспортные отправки в годовом выражении достигли 191,5 млн тонн (+1,0%), в декабре – 15,3 млн тонн (+8,5%). Необходимо отметить, что погрузка угля на экспорт на сети железных дорог в декабре 2019 года сократилась на 9,5%. Такое несоответствие показателей объясняется растущими диспропорциями поставок между восточным и западным направлением, а также изменением структуры поставок между погранпереходами и портами в пользу последних. В низкотехнологичных отраслях промышленности продолжается рост спроса: +1,2% по итогам 2019 года, +6,1% в декабре 2019 года к декабрю 2018 года. Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности по итогам года сократился на 2,1%, в декабре 2019 года также зафиксировано падение – -1,7% к декабрю 2018 года. В сегменте черных металлов неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке негативно сказалась на годовом показателе экспортных поставок: по итогам 2019 года падение составило 16,5%, в декабре – -10,9%. При этом поставки на внутренний рынок за отчётный год увеличились на 3,1%, но в декабре было зафиксировано снижение спроса на 1,9%. В сегменте цветных металлов внутренние поставки по итогам года упали на 9,0%, при этом в декабре, наоборот, был зафиксирован рост спроса на 18,9%. Экспортные поставки цветных металлов за период январь–декабрь 2019 года выросли на 2,2% (+1,9% в декабре). В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует падение спроса (-2,2% по итогам 2019 года, -12,9% в декабре). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжила падение (-12,7%, -7,3%) за счет сокращения спроса на внутреннем рынке (-14,7%, -8,4%), в то время как поставки на внешний рынок увеличиваются (+3,5%, +0,5%). По данным Росстата продолжается сокращение производства легковых автомобилей (-19,5% в ноябре 2019 года, -2,1% за январь–ноябрь 2019 года), в то время как поставки вагонов растут, как в сегменте грузового (+7,9% в ноябре 2019 года, +16,1% за январь–ноябрь 2019 года), так и в сегменте пассажирского подвижного состава (15,8% в ноябре 2019 года, +7,2% за январь–ноябрь 2019 года). Подробнее результаты мониторинга промышленности по итогам декабря 2019 года доступны по ссылке>>