Промышленность России: итоги августа 2021 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в августе 2021 года. По оценкам Института, в августе продолжается значительный рост производства промышленной продукции, однако темпы роста спроса постоянно замедляются. Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в августе 2021 года выросли: индекс производства – на 14,4% (+9,5% за период январь – август 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 3,5% (+2,7%) (здесь и далее – все процентные показатели относительно августа 2020 года, если не указано иное). При сравнении с августом 2019 года значение индекса ИПЕМ-производство также растет – на 8,2%, при этом индекса ИПЕМ-спрос снижается – на 1,9%. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +5,7% (+4,0% за период январь – август 2021 года) В августе 2021 года продолжила увеличиваться добыча нефти: +5,6% до 44,1 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 4,4% (17,6 млн тонн). Текущие договорённости в рамках сделки ОПЕК+ предусматривают дальнейшее ежемесячное увеличение совокупной квоты на 400 тыс. барр. в сутки, что позволит России и дальше наращивать добычу. В августе 2021 года экспортные поставки газа остались на уровне прошлого года несмотря на низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (62,5% в августе 2021 года против 88,9% в августе 2020 года). При этом цены на газ превышают исторические максимумы на фоне снижения поставок по трубопроводу "Ямал – Европа" и прекращения продаж на 2022 год через электронную площадку (ЭТП) "Газпром экспорт". Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в августе 2021 года на 1,9% (+3,9% за период январь – август 2021 года). Внутренний спрос на черные металлы в августе 2021 года сократился на 4,9% (-2,6% за период январь – август 2021 года), экспортные поставки выросли на 4,9% (+5,1%) несмотря на летнее повышение экспортных пошлин. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост мировых цен на металлургическую продукцию. Кроме того, с 1 июня 2021 года Китай отменил возврат НДС при экспорте и импортные пошлины на ряд товаров чёрной металлургии. Спрос на цветные металлы в августе 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на 12,1% (+29,0%), поставки на внешний рынок, напротив, сократились (-31,3%, -11,5%). Спрос на химические и минеральные удобрения в августе 2021 года увеличился как на внутреннем рынке (+1,7%, -0,4%), так и на внешнем (+3,1%, +3,7%). Экспортные поставки цемента в августе 2021 года увеличились на 23,9%, внутренний спрос на цемент вырос на 3,0%. Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата, в июле 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", вырос на 9,3% относительно аналогичного периода прошлого года (+7,1% за период январь – июль 2021 года). Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в августе 2021 года сократился на 4,1% к августу 2020 года (-4,1% за период январь – август 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в августе 2021 года выросла на 42,7% к аналогичному периоду прошлого года (+16,9% за период январь – август 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на 44,0% (+16,4%), при этом поставки в экспортном направлении сократились на 32,3% (+9,6%). Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июле 2021 года сократилось на 9,8% (+34,3% за период январь – июль 2021 года). Продажи, по данным АЕБ, в августе сократились на 17,0% (+21,3% за период январь – август 2021 года). К причинам падения относится дефицит автомобилей, возникший в результате нехватки комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращён из-за пандемии коронавируса. Нормализация ситуации с поставкой электронных компонентов, по различным оценкам, ожидается не ранее конца текущего года. "Одним из основных факторов, которые будут определять развитие российской промышленности в краткосрочной перспективе, — формирование отложенного спроса на широкий ассортимент товаров, — заявил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — Стремительный рост цен на металлы вынудил многие компании сократить закупки в первой половине года до лучших времён. Например, у РЖД физические объёмы закупок металлопродукции упали на 20-30%, однако необходимость в рельсах и других изделиях их металла никуда не исчезла. В различных отраслях электротехники и машиностроения долгие месяцы наблюдается дефицит полупроводниковой компонентной базы, которая ограничивает объёмы выпуска, также формируя отложенный спрос. Аналогичная ситуация и в газовой отрасли, где низкий уровень запасов в европейских ПХГ и необходимость создания резервов на осенне-зимний период будет одним из основных факторов, поддерживающим объёмы экспорта российского газа в Европу".