Больше угля – меньше горняков

Авант-Партнер - Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесторов в первую очередь интересовал возврат вложенных средств в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения.

Угольные предприятия и даже не предприятия, а только намёк на них в виде участков угольных месторождения 10-15 лет назад разлетались на рынке как горячие пирожки. Шахты и разрезы, и даже целые компании периодически перепродавались, делились и снова продавались. Они были интересны и как источники сырья для металлургов, которые приобретали их на фоне межгрупповых конфликтов и столкновений для «обеспечения сырьевой безопасности», и как перспективные активы, способные обеспечить возврат и прирост вложений. Именно металлурги в стремлении обеспечить сырьевую безопасность своих основных производств так подняли цены на приватизируемые угольные компании в начале 2000-х гг. и на неразработанные угольные участки в середине 2000-х.

Самые производительные Как несложно заметить разница в производительности основной массы десятки ведущих угольных компаний Кузбасса (таблица №1, диаграмма №1), той пятерки, что расположилась с 3-го по 7-е места, не так уж значительна, порядка 23%. Все эти компании, как и расположившиеся в конце десятки, добывают уголь на предприятиях, построенных давно и очень давно. Среди шахт ОАО «СУЭК-Кузбасс» есть такие, что отметили уже и 75 лет, и даже 85 лет работы. Аналогичная ситуация с почти всеми шахтами ОАО «Южкузбассуголь», лишь немного моложе предприятия ОАО «Южный Кузбасс» и ОАО «Распадская». Разрезы угольной компании «Кузбассразрезуголь» относятся к самым старым предприятиям открытой добычи угля в бассейне. В ОАО «ХК «СДС-Уголь» и ЗАО «Стройсервис» примерно половина предприятий построена в современную эпоху, а другая половина работает несколько десятилетий, или чуть меньше. В лидерах производительности компаний, и со значительным отрывом, ООО «Каракан-Инвест» и ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), но тут нужно указать на определённые преимущества, которые позволяют им лидировать. У первого пока всего одно добывающее производство – разрез «Караканский Западный» (юридическое лицо – ЗАО «Шахта «Беловская»). И только это одно предприятие добывает более 4 млн тонн угля в год с весьма небольшим числом горняков и при довольно небольшой численности персонала в остальных активах «Каракан-Инвеста». Аналогичная ситуация и у КТК, где работает не одно предприятие, а несколько, включая две обогатительные фабрики, но все они сведены в единый комплекс, компактно и экономно. Что также способствует общей высокой производительности. Годовой показатель производительности высчитывался делением объема добытого угля на среднегодовую численность всего персонала компании (обычно в угольных компаниях считают производительность только в пересчете на производственный персонал (так построены рейтинги отдельных предприятий, см. ниже)). Такой подход позволяет увидеть общую эффективность компаний в срезе производительности с учётом того, что в них работают не только добывающие активы. Но также обогатительные фабрики, вспомогательные предприятия, транспортные подразделения.

Но давно уже в углепроме Кузбасса нет таких компаний/объединений как «Междуреченскуголь», «Киселевскуголь», «Кузнецкуголь», «Ерунаковская угольная компания» и многих других. Даже такое большое объединение, как «Кузбассуголь», созданное, кстати, путём слияния трёх компаний поменьше, давно уже прекратило своё существование (но не его составные части и отдельные предприятия). Многие инвесторы ушли из кузбасского углепрома, даже металлурги. Другие собирались, собирались, но так и не зашли толком. Вышли из угольных вложений Кузбасса такие инвесторы как группа «Русинкор», объединение «Стилтекс»/Автобанк, «Сибирский алюминий» и МИКОМ, Arcelor Mittal и многие другие. Сменились акционеры в «Белоне» и шахте «Анжерская-Южная», собственники «Русского угля» (причем в Кузбассе даже дважды).

Новый интерес

Сегодня уголь по-прежнему интересен как объект для новых инвестиций. Особенно, когда речь идёт о дополнительных вложениях, или о месторождениях, которые разрабатывать выгоднее других. Но времена, когда уголь интересовал инвесторов в любом виде, даже не разработанный, прошли. Очень похоже, что безвозвратно. Сырьевой конъюнктурный цикл ушёл глубоко вниз, опустив до рекордно низкого уровня цены практически на все сырьевые товары и топливо. Уголь в этом ряду не стал исключением, цены на него на мировом рынке упали, и могут снизиться ещё. И этот период как нельзя лучше подходит для повышения эффективности в отрасли, едва ли ни главным не финансовым показателем которой выступает производительность. В начале 2000-х гг. тогдашний гендиректор ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь» Максим Басов, представлявший в компании интересы ОАО «Северсталь», как контролирующего акционера, прямо отмечал, что акционеру не в первую очередь интересно повышение производительности труда горняков, в то время как в первую очередь его интересует возврат вложенных средств. Сегодня практически все руководители угольных компаний Кузбасса говорят о необходимости повышения производительности труда, как за счёт улучшения организации производства, так и за счёт внедрения более производительной техники, оборудования, автоматизации некоторых процессов. В каждой компании и на каждом отдельном предприятии есть свои подходы к повышению производительности, но в большинстве случаев угольщики постоянно сообщают об улучшении техники и оборудования, которые заменяют старую технику и оборудование. Новые машины и агрегаты чаще всего приобретаются дороже, но они также производительнее – автосамосвалы грузоподъёмнее, новые горные крепи выдерживают больше давление, а значит, служат дольше, в новых добычных комплексах больше автоматизированных процессов, всё больше контрольных и даже управленческих функций передаются в единый центр. В прошлом году в углепроме Кузбасса появилась даже попытка внедрения безлюдной технологии в угольной лаве. В августе 2015 года ОАО «СУЭК-Кузбасс» объявило о пуске на шахте «Полысаевская» новой лавы стоимостью 1,6 млрд рублей, «уникальной для угольной отрасли страны», поскольку в ней впервые применена технология, позволяющая вести безлюдную выемку угля. Управление забойным оборудованием осуществляется оператором из соседнего штрека. Для этого используются многочисленные датчики на комбайне, силовой гидравлике секций крепи, а также специальные видеокамеры, включая инфракрасные. Компьютерная программа способна полностью в автоматическом режиме определять и производить наиболее эффективное движение комбайна, задвижку секций крепи, работу забойно-транспортного комплекса. В сообщении указано, что система такой выемки была совместно разработана специалистами компании и германских фирм Marco и Eickhoff, и основное преимущество безлюдного способа выемки угля – безопасность ведения работ в лаве, отсутствие человека в потенциально травмоопасных зонах, лучшее качество добываемой горной массы. Однако, следует добавить, что такая технология очевидно сокращает и число горняков в лаве. Кстати, впервые к технологии безлюдной выемки угля в Кузбассе пытались подступиться намного раньше. Ещё в 2004 году тогдашний гендиректор компании «Южкузбассуголь» Владимир Лаврик рассказывал о планах приобретения также у немецкого поставщика, фирмы DBT, полного лавокомплекта для шахты «Абашевская», который должен был обеспечить «практически безлюдную выемку угля». Отработала ли в таком режиме эта лава на данной шахте, позднее не сообщалось. Эффективность ради роста

В этом году практически все угольщики, объявляя о планах своего развития, почти ничего не говорили об увеличении занятости. Напротив подчёркивали, что, если и планируется рост производства, он будет в значительной степени обеспечен увеличением производительности труда. Производственников к этому подталкивают не только экономические факторы, но и неблагоприятная демографическая ситуация – население Кемеровской области стабильно сокращается, включая трудоспособное, за счёт отрицательного миграционного сальдо. Так или иначе, только за последние два с половиной года численность занятых в углепроме Кузбасса сократилась на 10% (график №2). Андрей Давыдов, гендиректор ООО «УК Евраз Междуреченск», управляющей компании холдинга «Сибуглемет», в марте 2016 года, рассказывая о планах холдинга на 2016 год, сообщил, что компания планирует увеличить добычу угля за счет освоения новых забоев на шахте одной из шахт, роста добычи на двух разрезах, а все запланированные инвестиции будут направлены на приобретение новой техники и оборудования, как для добывающих, так и обогатительных активов. При этом он подчеркнул, что новая техника позволит не увеличить численность персонала, она, напротив, постепенно снижается. Однако, специально сокращения не проводятся, пояснил Андрей Давыдов, просто идет естественное выбытие работников. Похоже объяснил планы расширения производства ООО «Энергоуголь» его гендиректор Игорь Данилко. Предприятие намерено увеличивать добычу и в этом году и в следующем, и этот рост, по данным гендиректора «Энергоугля», будет обеспечен заменой техники и оборудования на более производительную. Президент группы «ТалТЭК» Юрий Кочеринский (см диаграмму №2, в ней предприятия группы одни из самых производительных) также отметил такой процесс обновления оборудования и горных машин, как замену старых на новые с увеличенными производительными характеристиками. Так самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 55 тонн компания планирует заменить в этом году на 90-тонные, также меняет экскаваторы на более крупные. Итог – прирост на 300 тыс. тонн добычи в 2016 году, дополнительные 8%.

Лидеры по разрезам и шахтам Если же говорить о безусловных лидерах производительности труда в расчёте на число горняков, то среди разрезов в лидерах почти сплошь недавно построенные предприятия (диаграмма №2). А вот среди шахт в лидерах и предприятия, построенные в последнее десятилетие, и те, что были запущены довольно давно (диаграмма №3). Однако они демонстрируют высокую производительность по одной простой причине – уже в современную эпоху они прошли серьёзную модернизацию, фактически сравнявшую их по основным показателям с предприятиями новейшей эпохи.

Замена менее производительной техники и оборудования на более производительные сегодня уже стала стандартным подходом в инвестиционной политике, по сути, всех угольных компаний Кузбасса. «Тон» в этом задают, естественно, ведущие компании отрасли. К примеру, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) планирует в этом году увеличить инвестиции с 6 млрд рублей в прошлом году до 12,6 млрд, сообщил директор компании Сергей Парамонов, и с 570 млн рублей до 1,156 млрд увеличивает инвестиции в этому году ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК). О чём сообщил после подписания аналогичного соглашения президент КТК Игорь Прокудин. Конечно, оба руководителя обосновали увеличение инвестиций необходимостью обновления основных фондов, особенно, парка карьерных самосвалов. КРУ, по данным Сергея Парамонова, планирует закупить в этом году 57 таких машин марки «БелАЗ» различной грузоподъемностью на 6 млрд рублей, а также два экскаватора с объемом ковша 12 кубометров и один с объемом 18 кубометров. По данным Игоря Прокудина, КТК намерена купить в этом году 12 «БелАЗов» грузоподъемностью от 136 до 220 т, экскаваторы, бульдозеры, обновить часть оборудования на обогатительную фабрике. При этом обе компании не планируют увеличить добычу угля в 2016 году – КРУ намерен сохранить ее на уровне прошлого года, по плану КТК она вырастет лишь номинально, на 138 тыс. тонн, или менее, чем на 1%, до 11,1 млн тонн, а у КРУ – остаться на уровне 44 млн тонн. Однако обновление техники руководители объяснили тем, что нельзя работать долгое время на старой, она выходит из строя, и, соответственно, замена позволит опять же увеличить производительности труда.
Показателен в этом ряду пример ОАО «Белон». Ещё пару лет назад представители ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которому принадлежит «Белон», заявляли о планах продать почти все свои кузбасские активы. Некоторые из них, в частности, ООО «Разрез «Новобачатский» (действующее предприятие) и ООО «Новобачатский-2» (только владелец лицензии на недра), удалось продать, остальные, а на продажу выставлялись две шахты «Чертинская-Коксовая» и «Чертинская-Южная», и ЦОФ «Беловская», покупателей не нашли. А в прошлом году в связи с не самой благоприятной конъюнктурой на угольном рынке от продаж отказались. Убыточная «Чертинская-Южная» была законсервирован, но, как рассказывал в конце апреля гендиректор «Белона» Сергей Ефанов, добычу на двух оставшихся шахтах – «Чертинской-Коксовой» и «Костромовской» компания планирует на том же уровне, то есть, меньшим числом предприятий.
Тем же числом шахт, но в 2 раза больше угля планирует добывать компания «Талдинская», о чем сообщил в этом году её гендиректор Федор Стрижко. Для этого потребуется увеличение инвестиций до 2,6 млрд рублей с 2,2 млрд в 2015 году. В настоящее время два предприятия «Талдинской», по данным Федора Стрижко, работают в режиме по 1,5 млн тонн годовой добычи. С октября 2016 года шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» планируется вывести на режим работы 3 млн тонн годовой добычи (250 тыс. в месяц), в следующему году на такой режим запланировано вывести шахтоуправление «Талдинское-Южное». Для увеличения добычи на шахтах уже резко увеличен объём проходческих работ – с 7 тыс. метров в среднем за год в предыдущий период до 13,5 тыс. метров в 2015 году, для освоения нового пласта на шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» приобретены 6 проходческих комбайнов, на обоих предприятиях модернизируются конвейерные транспортные системы. О планах увеличения численности работников руководитель УК «Талдинская» ничего не сообщил. В АО «СУЭК-Кузбасс» показатели большинства старых предприятий, таких же как и во многих других компаниях, удалось поднять до уровня, когда их уже очень сложно отличить от новых производств. Например, шахта им 7 ноября в Ленинске-Кузнецком  входит в число лидеров по производительности (см. диаграмму №3), однако, она ведёт свою историю с далёкого 1930 года, когда была запущена как шахта «Байкаимская». Модернизация предприятия «до стандартов мирового уровня», как было сказано в сообщении «СУЭК-Кузбасс», в которую было вложено 2 млрд рублей только за последние 4 года закономерно привели к установлению на этой шахте 10 декабря 2014 года нового российского рекорда добычи за год из одного очистного забоя – 4,66 млн тонн. Времена, когда угольщики предпочитали покупать активы, как действующие, так и строящиеся и/или планируемые (с запасами), давно ушли. И дело не в том, что нет предложения, он есть, но при сегодняшней угольной конъюнктуре продавцов намного больше покупателей. И уже стало обычным делом, когда многие угольные компании предпочитают закрывать неэффективные шахты, разрезы и фабрики, поскольку покупателей на них все равно не находится, а на общие экономические показатели они действуют отрицательно. В таких обстоятельствах для оставшихся активов ключевыми остаются требования роста общей экономической эффективности, в производительности труда, в частности. От этого уже не уйти.